Consulenza Evoluta
Insieme per dare valore al tuo patrimonio
Condividiamo le scelte di investimento per dare il giusto valore al tuo patrimonio
Vicinanza
Non sarai mai solo. Ti accompagneremo nel tuo viaggio verso il futuro
Condivisione
Insieme al tuo Consulente, sceglierete gli investimenti più adatti alle tue esigenze
Tempestività
Un controllo puntuale e trasparente. Una guida su cui contare per affrontare ogni situazione
Sostegno
Il tuo portafoglio sarà costantemente monitorato e ti aiuteremo a far fronte agli imprevisti
I nostri punti di forza ed i nostri consulenti a tua disposizione per farti sentire sicuro nei tuoi investimenti
Un servizio tailor-made
La Consulenza Evoluta è dedicata ai clienti che non vogliono essere da soli, ma condividere le scelte di investimento per contribuire attivamente a far crescere il proprio patrimonio.
E' possibile sottoscrivere il servizio di Consulenza Evoluta a partire da un patrimonio finanziario minimo di 75.000 € e definire insieme al proprio Consulente la linea d’azione, partecipare alle decisioni strategiche e tattiche per progettare al meglio il proprio piano d’investimento.
Consigli e suggerimenti sono sempre su misura, perché basati su caratteristiche, esigenze, profilo finaziario e obiettivi del cliente.
Per te, una sezione dedicata
Per i clienti del servizio, ancora più approfondimenti, novità e consigli per comprendere il mercato finanziario e valutare i propri investimenti.
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La libertà di scegliere il meglio,
insieme
Check up del patrimonio: partendo dall’analisi del profilo di rischio e dei bisogni di ciascun cliente, il Consulente può verificare la coerenza della situazione patrimoniale attuale.
Definizione del perimetro: soluzione personalizzata per ottimizzare il rapporto rischio/rendimento dato l’orizzonte temporale, il profilo di rischio e la strategia individuata.
Monitoraggio dell'andamento: monitoraggio preciso e continuo del portafoglio, con l’obiettivo di poter cambiare in ogni momento la strategia per ottimizzare i risultati
Cosa facciamo per te
Con la nostra consulenza mettiamo al centro i tuoi bisogni e i tuoi obiettivi.
Ci prendiamo cura delle esigenze dell’investitore più esperto, con la sua storia pregressa, ma anche di quelle di chi approccia il mondo degli investimenti per la prima volta.
In caso di portafogli molto consistenti o di complessità elevata, puoi contare sul supporto diretto dell’Ufficio Consulenza che consente un ulteriore livello di diversificazione e personalizzazione.
I nostri approfondimenti
Perché sceglierci?
BP risponde costantemente al bisogno di conoscenza, anche dei più giovani.
Fornisce risposte chiare e semplici su tematiche finanziarie e sul contesto socio economico attuale. Investire è sempre più difficile e richiede il giusto tempo e la giusta preparazione.
Fai affidamento su un Consulente esperto che ti affiancherà in tutte le tue decisioni ti permetterà di vivere con più tranquillità e serenità la gestione del tuo patrimonio.
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